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⚑ 【主题·风向】下周主题投资思路：需要重点关注区域类主题中的一带一路主题，该主题目前具备较大催化确定性和轮动确定性。1、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月下旬在北京举办；2、参考首届“一带一路”峰会，主题炒预期的阶段三个月时间主题指数上涨了25.78%，同期上证综合指数上涨5.98%，3、从资金角度来看，一带一路主题历史上通常是建筑、交运、机械龙头个股弹性最大，这些龙头往往也是公募、保险资金重仓配置标的。

2019年的热点除了中美贸易战，就是5G牌照即将发放。未来科技的重点是智能，而房地产也会全面向智能化的时代迈进。现今进步缓慢的地产行业正在被时代倒逼着发展。举例来说，人们在家随时网购点外卖，但快递员被卡在小区门口，门卫每天大量的工作就是应对快递员。现在住宅社区管理已经成为了互联网时代的障碍，未来房地产要怎么变革成为了房企必须面对的课题。

从更为深远的目的来看，此次降准意在对抗经济下行压力，实现稳增长。2018年底召开的中央经济工作会议明确指出，2019年中国经济运行“稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济依然面临下行压力”。会议提出，宏观政策要强化逆周期调节，继续实施“积极的财政政策”和“稳健的货币政策”—此次央行降准已经打响了2019年稳增长的第一枪。

7月8日，外汇局公布数据显示，截至2019年6月末，我国外汇储备规模为31192.34亿美元，较5月末上升182亿美元，升幅为0.6%。黄金储备为6194万盎司，较上月末的6161万盎司上升33万盎司，升幅0.54%。针对外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，6月份受全球贸易局势、主要国家央行货币政策等因素影响，美元指数下跌，国际金融市场资产价格上涨。汇率折算和资产价格变化等因素共同作用，外汇储备规模有所上升。

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生产成本增加上半年以来，纯碱企业检修较多，据隆众资讯数据显示，1—6月纯碱市场的平均开工率为83.4%，较去年1—6月同比下滑4.3%，从产量上来看，上半年单月产量均小于去年同期，供给减少促使纯碱价格反弹。近两个月以来，纯碱库存急速攀升40万吨，致使纯碱价格回落20%。不过，总体来看，在环保力度加大背景下，市场开工率大幅提升概率不大。